매주 월요일 아침, 한국은행·금융투자협회·저축은행중앙회 같은 공식 자료에서 직접 받아 정리해요. 지난주와 비교한 변화와 2024년부터의 흐름을 한 화면에서 볼 수 있어요.
미국 물가 쇼크에 코스피 한 주 14% 급락, 이번 주 금통위는 동결 우세
한국은행 금융통화위원회는 10월 22일(목) 기준금리를 결정합니다. 뉴스1 조사에서 증권사 전문가 10명 전원이 연 3.00% 동결을 예상했는데, 7·8월 연속 인상의 효과를 점검할 필요가 있고 9월 물가가 2.9%로 둔화했기 때문입니다. 다만 신현송 총재가 12일 국정감사에서 "물가는 상당 기간 목표 수준을 상회할 것"이라고 밝혀, 동결하더라도 추가 인상을 열어 두는 '매파적 동결'이 유력하고 11월 인상, 최종금리 3.5% 전망이 많습니다. 미국 연준은 10월 27~28일(현지) FOMC를 열며, 9월 CPI 발표 뒤 이달 인상 확률이 40~50%대로 뛰어 결과(한국시간 10/29 새벽 3시)에 관심이 쏠립니다.
코스피는 지난 기준일보다 14.46% 하락한 5,668.05, 코스닥은 10.93% 하락으로 한 주를 마쳤습니다. 미국 물가 충격이 겹친 15일에는 코스피·코스닥에 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커가 동시에 발동됐고, 코스피는 장중 8% 넘게 빠졌습니다. 16일에는 외국인이 9거래일 만에 순매수로 돌아서며 코스피가 2.05% 올라 8거래일 만에 반등했습니다. 원/달러 환율은 1,348.5원으로 0.69% 올랐고, 반등이 이어질지는 외국인 매도세 둔화와 AI 신용 위험 완화 여부에 달려 있다는 분석이 나왔습니다.
14일 발표된 미국 9월 소비자물가는 전년 대비 3.7% 올라 예상(3.6%)을 웃돌았고, 근원 CPI도 2.6%로 예상(2.5%)보다 높았습니다. 휘발유 가격 급등이 주도했으며, CME 페드워치 기준 이달 FOMC 금리 인상 확률이 20%대에서 50% 안팎으로 뛰었습니다. 9월 생산자물가도 6.3% 올랐지만 미국채 10년 금리는 오히려 15bp 내린 5.09%로 마감했는데, AI 관련 기업 부채 우려로 안전자산인 국채에 매수세가 몰렸기 때문입니다. 기사들은 금리 하락이 물가 부담이 풀렸다는 뜻은 아니라고 짚었습니다.
국고채 금리는 전 구간에서 내려 10년물이 21.3bp, 3년물이 12.9bp 하락했습니다. 간밤 미국 장기금리 하락에 더해 외국인이 3년 국채선물을 9거래일 연속 순매수하며 오후 들어 강세가 뚜렷해졌습니다. 16일 실시된 50년물 입찰은 6,000억 원 발행에 1조4,760억 원이 응찰했고 낙찰금리는 4.195%로 시장금리보다 낮았습니다. 이번 주 22일 한국은행 기준금리 결정이 다음 변수입니다.
국채 강세와 함께 신용채 금리도 내려 여전채 3년 AA-는 14.8bp 하락한 4.574%, 회사채 3년 AA-는 11bp 하락한 4.541%를 기록했습니다. 반면 CP 1년물은 A1이 16bp 올라 3.94%, A2+가 14bp 올라 4.01%로 오히려 상승했습니다. 이번 주(10월 10~16일) 금융채 발행은 은행채 5조7,400억 원, 여전채 2조7,040억 원 등 총 9조8,440억 원이었습니다.
일정 출처: 이코노믹리뷰·서플 주간 일정 기사(10/18) 기준. 하나증권 증시 이슈캘린더는 PDF 접근 불가로 미사용 · FOMC는 연준 공식 일정으로 확인
각국 중앙은행 발표, 일별 기준
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 한국 (BOK) | 3.00% | 3.00% | 0bp |
| 미국 (Fed, 상단) | 4.00% | 4.00% | 0bp |
| 유럽 (ECB) | 2.65% | 2.65% | 0bp |
| 일본 (BOJ) | 1.25% | 1.25% | 0bp |
| 중국 (PBOC, LPR 1년) | 3.00% | 3.00% | 0bp |
한국은행 ECOS · 미국 재무부
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 국고채 1년 | 3.694% | 3.741% | ▼ 4.7bp |
| 국고채 3년 | 3.854% | 3.983% | ▼ 12.9bp |
| 국고채 10년 | 4.182% | 4.395% | ▼ 21.3bp |
| 미국채 1년 | 4.46% | 4.47% | ▼ 1bp |
| 미국채 3년 | 4.82% | 4.89% | ▼ 7bp |
| 미국채 10년 | 5.09% | 5.24% | ▼ 15bp |
한국은행 ECOS · 은행연합회
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 콜금리 (1일) | 3.043% | 2.989% | ▲ 5.4bp |
| CD (91일) | 3.25% | 3.24% | ▲ 1bp |
| COFIX (신규취급액) | 3.43% | 3.18% | ▲ 25bp |
한국은행 ECOS (금융투자협회 최종호가수익률)
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 회사채 3년 BBB- | 10.345% | 10.455% | ▼ 11bp |
| 회사채 3년 AA- | 4.541% | 4.651% | ▼ 11bp |
금융투자협회 채권정보센터 · 평가사 5곳 평균
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 여전채 3년 A0 | 6.128% | 6.279% | ▼ 15.1bp |
| 여전채 3년 A+ | 5.356% | 5.506% | ▼ 15bp |
| 여전채 3년 AA- | 4.574% | 4.722% | ▼ 14.8bp |
| 여전채 3년 AA+ | 4.418% | 4.572% | ▼ 15.4bp |
금융투자협회 채권정보센터 · KIS자산평가
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| CP 1년 A3 | 6.52% | 6.46% | ▲ 6bp |
| CP 1년 A2+ | 4.01% | 3.87% | ▲ 14bp |
| CP 1년 A1 | 3.94% | 3.78% | ▲ 16bp |
| CP 1년 A3- | 7.08% | 7.02% | ▲ 6bp |
| CP 1년 A3+ | 5.72% | 5.66% | ▲ 6bp |
| CP 1년 A2- | 4.39% | 4.25% | ▲ 14bp |
| CP 1년 A2 | 4.23% | 4.09% | ▲ 14bp |
저축은행중앙회 · 자산순위는 금융감독원
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 상위 5개 평균 | 3.76% | 3.73% | ▲ 3bp |
| SBI · 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 0bp |
| OK · OK정기예금 | 3.95% | 3.90% | ▲ 5bp |
| 한국투자 · 한투 ACE 정기예금 | 3.75% | 3.65% | ▲ 10bp |
| 웰컴 · 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 0bp |
| 애큐온 · 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 0bp |
한국은행 ECOS (한국거래소 종가 · 서울외국환중개 매매기준율)
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,668.05 | 6,625.93 | ▼ 14.46% |
| 코스닥 | 794.78 | 892.27 | ▼ 10.93% |
| 원/미국달러 | 1,348.5원 | 1,339.2원 | ▲ 0.69% |
| 원/위안 | 201.61원 | 199.71원 | ▲ 0.95% |
| 원/일본엔 (100엔) | 853.02원 | 847.46원 | ▲ 0.66% |
| 원/유로 | 1,512.14원 | 1,500.04원 | ▲ 0.81% |
한국은행 ECOS (분기)
| 구분 | 이번 주 | 지난주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 가계신용 | 2,019.8조원 | 2,019.8조원 | – |
| M2 (평잔, 원계열) | 4,209.9조원 | 4,209.9조원 | – |
저축은행중앙회 상품공시 · 자산순위는 금융감독원 핵심경영지표
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